ライフプラン提案書について

ライフプランの作成手順

@ご相談初回

ご相談内容、お客様のご家族構成、イベント予定などをお伺い致します。

Aご相談2回目

前回お聞きした内容を基に弊社にてキャッシュフロー表を作成し、どのような住宅ローンにするか、また繰り上げ返済の時期、額などをシミュレーションしたものを見て頂き、修正点がある場合は再度、お客様のご希望をお伺いいたします。

Bご相談3回目

前回お聞きしたご希望、修正点を基にライフプラン提案書を完成致します。

 

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